昨日，两市窄幅震荡下跌，电气设备板块逆势崛起，涨幅位居申万28个行业板块第一。昨日申万电气设备行业指数上涨1.71%，板块内11只个股涨停，多只个股涨幅超过5%。
对于电气设备行业，分析人士表示，从光伏整个产业链看，经历了新旧产能的竞争后，2019年将是平价上网的突破之年，继续看好优质龙头公司。从中上游看，行业的集中度在提升，优质龙头优势凸显；从中下游看，仍有变革机会，尤其是在电池端和下游分布式端，看好在此两处有突破的公司。
板块逆市上涨
昨日，电气设备行业板块逆市上涨，板块内向日葵、保变电气、珈伟新能、风范股份、中元股份、和顺电气、置信电气等11只个股涨停，中来股份、阳光电源、九洲电气等个股涨幅超过7%，此外还有科士达、中能电气等多只个股涨幅超过5%。电气设备行业上涨明显，行业涨幅位居申万一级28个行业首位。
从电气设备行业中上涨的个股来看，向日葵、珈伟新能、和顺电气等多只涨停个股为光伏概念股。光伏概念股的重要因素是发改委、能源局联合发布《关于积极推荐风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，对2019年—2020年新能源无补贴项目提出有关要求和支持政策。
分析人士表示，随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步，在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。本次文件下发进一步从建设规模、投资环境、保障消纳、接网建设及市场化交易等多项措施对光伏、风电无补贴项目做出政策支持。国家能源局对“无补贴平价上网项目”并不限制规模，而把这个管理权限下放到省级，并且要求电网公司保证无补贴项目的消纳并签订不少于20年的长期固定电价合同。保证无补贴项目有合理的收益水平，这将对光伏、风电市场需求形成稳定增量，提升市场信心。
行业龙头有望表现
上周，国内各地风电项目密集核准，其中江苏核准一个海上风电项目，福建核准2个海上风电项目，山东核准11个风电项目，共计约1.5GW，风电核准呈现加速状态。
对于电气设备行业的投资，太平洋证券表示，风电核准加速，行业从2018年开始迎来回暖期，陆上风电稳步增长，海上风电或迎来爆发期，弹性较大，建议提前布局海上风电相关标的。光伏方面，可以提前布局光伏龙头，平价之后将迎来高速发展。
天风证券表示，海外需求支撑光伏行业重回增长，制造业环节龙头具备投资价值，光伏行业2018年受政策影响国内市场需求下滑，2019年国内光伏装机需求预期保持平稳。对于国内光伏制造业而言，低成本的龙头企业明年的市占率将进一步提升，看好多晶硅料龙头通威股份，单晶硅片龙头隆基股份、中环股份，建议关注光伏玻璃龙头信义光能，胶膜龙头福斯特等。此外，2019年风电复苏有望持续，继续看好风电复苏，标的方面推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业。
